【制药网 市场分析】糖尿病已经成为慢性杀手之一。我国糖尿病患病率高达10.9%，相当于10个人中有1个为糖尿病患者，加强糖尿病防治工作迫在眉睫。据了解，糖尿病患者需要终身服药，目前糖尿病治疗药物主要分为口服降糖药和注射制剂(胰岛素类)两大类。米内网数据显示，2019年我国公立医疗机构糖尿病用药市场规模达571.6亿元，零售药店胰岛素用药规模约为124.3亿元，合计糖尿病市场规模约为695.9亿元。
从业内整理的数据来看，公立医疗机构糖尿病治疗药物销售额二十的产品，均为 2019 年国家医保目录品种，其中阿卡波糖片排在头位，销售额为76.44亿元，其后是门冬胰岛素30注射液，销售额为48.73亿元。销售额十的产品中，包括5款胰岛素或胰岛素类似物、2款胰岛素促泌剂、1款胰岛素增敏剂和1款α-葡萄糖苷酶抑制剂。
随着人口老龄化加剧，慢性患者包括糖尿病患者数量的增长，以及城市化进程加快，慢病患病率的提高，糖尿病用药的需求将随之增长。另外利好政策也支持糖尿病用药市场的发展，包括分级诊疗制度的推进，大量糖尿病相关药物纳入医保、集采范围，新的报销制度也将进一步助力行业快速发展。业内预计，2020—2030年我国糖尿病治疗药物市场规模增速在7%左右，2030年将达1167亿元。
面对千亿市场蛋糕，加上门槛不高，目前大量制药公司正在布局糖尿病用药这一赛道。以二甲双胍为例，目前仅在生产这一产品的企业就有15家，再比如阿卡波糖，生产的厂家数量也有6家。
集采政策的推进，或对该市场格局带来影响。在目前展开的三批集采中，阿卡波糖、二甲双胍、格列美脲、维格列汀等相关的糖尿病治疗药物纷纷以低价中标。其中还包括原研药。如拜耳的原研药阿卡波糖片(拜唐苹)，降价后仅0.18元/片，将有利于大大减轻患者和国家医保的负担。
二甲双胍在三轮集采中也有17款产品成功中标。值得注意的是，根据本轮集采规则，二甲双胍将瓜分20亿份额，这也意味着，二甲双胍品种的竞争格局或发生巨大的改变。
从国内糖尿病治疗药物的行业发展趋势来看，传统口服降糖药方面，阿卡波糖和二甲双胍的市场份额均超过50%。不过随着一些DPP-4抑制剂被纳入医保，如西格列汀、沙格列汀、维格列汀、利格列汀和阿格列汀等，这些产品在2017进入医保后市场增速明显，或逐步替代口服降糖药。业内估算，预计到2030年， DPP-4抑制剂在化学口服降糖药的市场规模占比将达到42%，而阿卡波糖和二甲双胍的市场规模占比将分别降至20%和12%。
而在胰岛素及其类似物方面，近年来整体市场增速放缓，其中二代胰岛素市场占比开始减少，第三代胰岛素的市场规模和占比不断上升。业内预计到2030年，我国胰岛素及其类似物市场规模将达到336.1亿元，年复合增长率4.4%，市场占比降至28.8%。
就赛道上的竞争厂家来看，国内糖尿病市场依然被诺和诺德、赛诺菲、礼来、默沙东四大外企巨头垄断，占了近80%的市场份额。不过近年来也已经有很多国内企业开始发力该领域，如华东医药、通化东宝、甘李药业等。
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