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制药网 市场分析】我国是
原料药生产大国,其生产产量居世界前列。数据显示,2018年我国化学药品原药产量累计达282.3万吨,同比下降18.83%。另有智研咨询发布的《2019-2025年中国化学原料药行业市场行情动态及投资战略咨询报告》显示,2018年我国化学原料药行业销售收入高达3843.3亿元,总资产5750亿元,总产值4144.2亿元,利润约407.7亿元。
其庞大的数据背后是原料药企业的群雄逐鹿。目前我国原料药企业约有2400家,按照地域分布情况来看,江苏和浙江拥有高达300余家企业;山东、四川和湖北等地的企业数量位列其后。值得一提的是,随着国内环保压力持续加大,越来越多的北京药企开始“扎堆”渤海湾。业内认为,在我国仿制药一致性评价继续推进、“4+7”带量采购逐渐扩围的背景下,未来原料药行业生产规模还将持续扩大,各地域、各企业之间竞争也将更加激烈。
行业追踪 未来原料药企业议价能力有望提升
机遇往往和挑战并存。一直以来,高污染的原料药行业面临的大挑战就是环保问题。为了打赢蓝天保卫战,国家相关部门持续加大监管力度,整治不达标的生产企业。以下是笔者梳理的原料药行业2014~2018(五年期间)的发展情况。
2014年,受环保等因素影响,工艺技术改进、绿色环保型高品质原料药成行业新特色。同时,一些大宗品种的价格逐渐回调,上升幅度控制在成本与利润合理的范围。
2015年,原料药行业受全行业产能过剩的影响,整体景气度不高,价格仍在低位徘徊。原料药企业面临产业升级和转型的挑战。
2016年,受大环境、监管趋严、贸易摩擦等影响,我国原料药出口保持量增价跌的总态势,少部分原料药出现量价齐跌的情况。并且下半年越来越多的原料药品种出现了价格上涨和反弹。
2017年,原料药整体行情呈现全面上涨的形势,2017年中国原料药出口收入的明显增长,全年实现11%以上的同比增长率。
2018年,由于环保压力加大,落后产能出清,以及下游采购周期驱动,原料药行业整体价格上涨,并且特色原料药有望放量增长。
综上情况来看,这五年以来,环保一直是影响原料药行业的重大因素,在倒逼原料药企业转型升级工艺、绿色发展的过程中,也对原料药价格产生了影响。从2016年以来,原料药价格基本持续上涨态势。同时,大宗原料药市场持续降温,越来越多的企业开始朝着特色原料药方向转型。
原料药价格上涨除了市场供不应求、具备资格的生产企业数量少以外,恶意垄断也是一大因素。不过近年来,相关部门已经针对原料药垄断行为加强整治,原料药的垄断与价格哄抬行为将会被坚决打击。
2019年上半年,根据各大原料药公司发布的2019年半年报情况来看,不少公司制剂、
中间体等业务都稳中有增,原料药品种价格同比上涨,但销量有所下降。不过,也有原料药企业的原料药业务方面在2019年上半年,受非洲猪瘟肝素产品价格上涨等多重因素的影响实现同比增长。
可以预计,未来几年,在供给侧改革持续推进、环保监管趋严的情况下,以及绿色制造、智能制造等政策带来的行业洗牌,原料药行业的集中度将进一步提升,加速进入整合期。业内认为,在企业生产成本不断提高,环保限产停产的影响下,将会有一批原料药企业将出局。同时,也有一批企业将在竞争格局中持续转型,市场份额及议价能力有望逐步提升。
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