【制药网 市场分析】5月6日，创新药板块异动，个股来看，昭衍新药、昊帆生物涨停，百利天恒涨超10%，艾迪药业、艾力斯、美迪西、药明康德、泰格医药等多股纷纷跟涨。
消息面上，国内创新药政策“春风拂面”。近期以来，包括北京、广州、珠海等地陆续出台创新药/生物医药产业高质量发展政策文件，支持措施有望覆盖临床开发、审评审批、临床应用与支付、进出口、投融资等创新药发展“全链条”，业内认为国产创新药的高质量发展正迎来又一个春天。
同时，上市药企2024年一季报正陆续揭晓，不少创新药企业今年一季度迎来“开门红”。以科创板创新药企业为例，数据显示，29家科创板创新药企业合计实现营业收入超110亿元，同比增长超40%；归母净利润近40亿元，同比由亏转盈。
其中，百利天恒在连续亏损三年后在今年一季度业绩大增，实现扭亏为盈，主要系公司与跨国药企BMS的BL-B01D1开发与商业化许可协议约定的首付款8亿美元如期落地。公司曾于2023年12月公告，与BMS就其自主研发的EGFR×HER3双抗ADC药物BL-B01D1达成许可与合作协议，双方将共同推动该产品的开发和商业化。合作协议生效后，BMS将向公司支付8亿美元的首付款和不高于5亿美元的近期或有付款；达成开发、注册和销售里程碑后，公司将获得不高于71亿美元的额外付款。
同样扭亏的还有神州细胞，2024年一季度实现归母净利润7419.74万元，同比增长86.30%，主要系公司产品销售收入持续稳定增长，以及通过控制运营成本、提高研发效率等方式降本增效所致。
此外，部分创新药企业商业化给公司业绩带来增长。例如，迪哲医药2024年一季报显示，当期实现营收8131.86万元，这与公司2023年9月获批上市的新产品舒沃哲®有关，据悉，舒沃替尼是一款全线获FDA突破性疗法认定用于治疗EGFR exon20ins突变型NSCLC的创新药。
太平洋证券表示，创新药行业基本面持续向好，中短期优选“低估值+商业化”，长期可关注出海预期的标的。
该行指出，年初受Biosecure提案和市场整体情绪影响创新药前期深度调整。伴随网传全链条创新药支持政策征求意见稿、医保局积极探索创新药定价机制、创新药出海逐渐成为常态等基本面的持续向好，加之2024上半年学术会议(如SGO、AACR、ASCO等)临近，前期的超跌有望为创新药板块带来更高的投资胜率。
从2024年一季度偏股型基金医药板块持仓情况来看，剔除医药行业基金以外，市场对于医药板块的配置水平进一步下降，创下近年来历史新低，从细分板块来看，医疗服务、生物制品等板块遭减仓较多，创新药相关板块如化学药领域获得较多加仓，结合近期各地陆续发布对创新药的鼓励扶持政策，该行表示持续看好创新药板块。
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