【制药网 市场分析】糖尿病和心血管疾病、呼吸系统疾病并称为三大“慢性杀手”，根据世界卫生组织的统计预测，2017年糖尿病患者人数约4.22亿人，比40年前增长了4倍，预计2045年将达到6.29亿。而根据卫健委统计，在2017年中国成人糖尿病的患病率就为11.6%，患者人数超1.14亿，占比已超过四分之一。
糖尿病防治工作被高度重视
近几年来，国家开始高度重视糖尿病防治工作。2019年10月，医保局、财政部、卫生健康委、药监局联合印发《关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》，在国家基本医保用药目录范围内的门诊用药统一纳入医保支付，报销比例提高至50%以上，大幅减轻了患者用药负担。
《意见》将从“两病”门诊用药入手完善保障，依托基层医疗卫生机构，综合运用医保待遇、招采、支付和完善管理服务等方式，实现城乡居民“两病”门诊用药成本总体可控、诊疗规范合理、基金安全可承受、群众减负得实惠。
其实，早在今年3月，政府就正式提出今年要把高血压、糖尿病等慢性病患者的用药纳入医保，给予50%的报销。之后，7月26日国家医保局局长胡静林公开发表的一篇文章也明确提到，正在“研究高血压、糖尿病门诊保障措施，提高门诊用药报销比例”。9月11日，国家决定，对参加城乡居民基本医保的3亿多高血压、糖尿病患者，将其在国家基本医保用药目录范围内的门诊用药统一纳入医保支付，报销比例提高至50%以上。
千亿级市场待开发
糖尿病主要分为1型和2型。1型糖尿病是一种免疫系统疾病，异常的免疫行为会攻击人体内生产胰岛素的β细胞，导致没有足够的胰岛素去控制血糖水平。2型糖尿病更可能是由糟糕的生活方式引起的，肥胖和超重都有可能引起2型糖尿病，这是因为体脂肪会影响胰岛素的降糖功能，使身体的血糖过高，从而患病。
目前，我国糖尿病治疗药物结构与有较大区别，从市场份额占比头位的药物看，是胰岛素及其类似物，占比接近一半，而我国是化学口服降糖药，占比高达60%。有预测显示，未来用药结构将从“阿卡波糖、二甲双胍”为主转向“DPP-4抑制剂”为主。
在2018年发布的《糖尿病患者的注射给药方式负担研究报告》中，90%的糖尿病患者认为每日注射降糖治疗对日常生活造成了影响，其中“打针不方便”和“怕打针、针头恐惧”是主要顾虑；32%的注射用药患者因注射不方便考虑过放弃治疗；36.5%的患者在近三个月错过或自行减少注射次数；38%的患者认为频繁的注射造成皮肤局部反应。
这反映了当前中国糖尿病患者，尤其是注射用药的患者治疗依从性非常低。因此符合患者治疗需求的创新GLP-1受体激动剂是目前药企重点布局的降糖药研发方向。我国已上市的GLP-1受体激动剂共有7款，包括4款进口产品和3款国产产品；其中3款产品为长效制剂，销售额非常高的GLP-1产品是利拉鲁肽自2017年被纳入医保后利拉鲁肽销售额迅速增长，据悉，2018年利拉鲁肽在华销售额超5亿元，同比2017年暴增70%以上。
根据数据测算，2018年我国糖尿病治疗药物市场规模约518亿元，其中胰岛素及其类似物销售额约199亿元，占比38.5%，化学口服降糖药销售额约308亿元，占比59.5%，GLP-1受体激动剂销售额约10.4亿元，占比2%。
未来10年，受人口老龄化程度加深、药物品种迭代升级和医保政策导向的影响，预计2020—2030年我国糖尿病治疗药物市场规模增速在7%左右，2030年将达1167亿元，各细分用药市场结构也将呈现新的变化趋势和特征。
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