格雷斯海姆收购Bolmioli Pharma集团控股公司Blitz LuxCo Sarl
时间：2024-05-29 阅读：351
战略收购：互补的产品组合和遍布欧洲的生产基地
更高的盈利能力和每股收益增长
Gerresheimer AG 子公司 Gerresheimer Glas GmbH 今天与 Triton(Triton")顾问基金签署了收购 Blitz LuxCo Sarl 的收购协议，Blitz LuxCo Sarl 是 Bormioli Pharma 集团("Bormioli Pharma")的控股公司。收购价格是根据约 8 亿欧元的企业价值确定的，相当于约 10 倍的息税折旧摊销前利润(EBITDA)， Bormioli Pharma 在欧洲拥有 9 个生产基地。该集团营业额约为 3.7 亿欧元，EBITDA 暂估利润率约为 21%。Bormioli Pharma拥有由玻璃和塑料制成的初级医药包装以及密封容器解决方案、配件和配药系统的互补产品组合。通过此次收购，格雷斯海姆(Gerresheimer )通过增加生产基地(尤其是在南欧)加强了其在欧洲的布局，巩固了其作为制药和生物技术行业领*的一站式服务供应商和全球合作伙伴的市场地位。预计此次收购将在短期内使调整后EBITDA增加 50 至 100 个基点，并在交易完成后的第一年使每股收益增加 10%以上。该交易需满足惯例成交条件并获得批准。交易预计在 2024 财年第四季度完成。
“通过这笔交易，我们为公司的发展目标打上了一个惊叹号。” Gerresheimer AG首席执行官Dietmar Siemssen表示: “Bormioli Pharma是我们理想的战略合作伙伴，它将加速我们向一站式系统和解决方案供应商的转型。特别是，我们正在扩大我们的产品组合，包括更多的高价值解决方案。两家公司在产品组合和在欧洲生产基地的地区覆盖方面能够互为补充。”
“自2017年以来，Bormioli Pharma一直是Triton的投资组合公司。自我们投资以来，该公司近年来经历了重大转型，实现了两位数的盈利增长，"Triton 投资咨询专家 Moritz Gudenus 表示。“我们很高兴为公司找到了一个很好的合作伙伴格雷斯海姆(Gerresheimer)，它将续写这个成功的故事。”
Bormioli Pharma Group首席执行官Andrea Lodetti补充道：“在Triton的支持下，我们能够在制药包装领域建立我们的地位，在技术和产品供应方面拥有一站式服务能力。我们感谢Triton团队的支持，并期待与格雷斯海姆(Gerresheimer)一起开启下一个发展篇章。”
互补、具有吸引力的产品组合
与格雷斯海姆(Gerresheimer)公司一样，Bormioli Pharma 公司近年来也实现了两位数的盈利增长，其客户包括领*的制药公司。公司拥有约 1,500 名员工，营业收入约为 3.7 亿欧元，EBITDA约为 21%。此外，预计此次收购将在近期和中期内产生相当于公司销售额 3-5% 的协同效应。Bormioli Pharma 生产玻璃和塑料材质的药品初级包装，以及密封容器解决方案、配件和配药系统。在塑料领域，Bormioli Pharma 是制药塑料系统和解决方案的供应商之一，在意大利、法国和德国拥有五个生产基地。在玻璃领域，Bormioli Pharma 在意大利和德国拥有四个生产基地，在肠外注射剂和其他药品的初级包装方面拥有十分具有吸引力的产品组合。
交易支持转型为系统和解决方案提供商
与此同时，收购Bormioli Pharma加速了格雷斯海姆(Gerresheimer)向系统和解决方案提供商的进一步转型，这是formula g公司战略的一部分。在未来，格雷斯海姆(Gerresheimer)将能够提供更多的综合解决方案，包括初级医药包装和配套的密封容器选项，并将成为制药和生物技术行业的多方位服务提供商之一。
模制玻璃业务的战略重组
整合后，此次收购将创建一个新的、强大的模制玻璃业务部门，并为最佳增长前景和竞争力的战略重置提供新的选择。合并后的模制玻璃业务在 2024 年将产生约7.5亿欧元的预估销售额，在协同效应之前的EBITDA利润率约为21%。
坚定致力于创新和可持续发展
格雷斯海姆(Gerresheimer)和Bormioli Pharma共同致力于创新和可持续发展。两家公司都在公司内部实施了有序的创新流程，例如开发用户友好、无障碍和安全的给药系统和解决方案，或智能互联的初级医药包装。与此同时，两家公司都在可持续发展领域设定了远大的目标，并正在与客户一起开发更环保的初级医药包装解决方案等。
通过银行财团为交易融资
收购价将由联合信贷银行(UniCredit)、德国商业银行(Commerzbank)和德国储蓄银行(LBBW)组成的银行财团提供融资支持。