【制药网 企业新闻】12月8日新诺威公告，公司于2024年12月7日收到深圳证券交易所出具的《关于受理石药创新制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》，深圳证券交易所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
根据新诺威重大资产重组报告书，公司拟将以76亿元总价收购维生药业、石药上海、恩必普药业手中合计持有的石药百克100%股权，其中股份对价68.4亿元，现金支付对价7.6亿元。
公告显示，新诺威计划向不超过35名特定投资者发行股份，所募集配套资金不超过17.8亿元，其中的7.6亿元用于支付此次交易的现金对价，另外10.2亿元计划用于收购完成后石药百克的新药研发基地建设项目、生物新药产业化建设项目和补充流动资金。
新诺威称，石药百克专注于长效蛋白药物等前沿领域，拥有较强的研发、产业化和商业化实力，通过此次并购重组将优质生物医药资产整合至新诺威，有助于进一步打造创新生物医药平台，增强上市公司的盈利能力和可持续发展能力，也符合国家政策鼓励方向。根据新诺威10月19日发布的投资者关系活动记录表中显示，石药百克在GLP-1赛道广泛布局，其中TG103注射液(创新型长效重组人源胰高血糖素样肽-1(GLP-1)Fc融合蛋白)、司美格鲁肽注射液(长效胰高糖素样肽-1(GLP-1)类似物)的超重/肥胖和2型糖尿病适应症正在进行III期临床，预计从2026年起陆续获批上市。
需要注意的是，此次收购，石药百克还向新诺威做出了业绩承诺。根据业绩承诺方承诺，石药百克2024年、2025年和2026年净利润分别不低于4.35亿元、3.93亿元和4.36亿元；如交割日推迟至2024年12月31日之后，标的公司2025年、2026年和2027年实现的净利润分别不低于3.93亿元、4.36亿元和5.02亿元。
相关人士表示，上述业绩承诺综合考虑了已上市产品津优力的市场情况、在研GLP-1类产品的研发及上市进展等因素。石药百克主要已上市产品津优力已经建立了较为稳定的竞争优势，主要在研产品TG103注射液和司美格鲁肽注射液未来发展前景广阔，研发实力和产业化能力突出。
不过回顾近几年的业绩，石药百克2022年、2023及2024年上半年的营收分别约为22.35亿元、23.16亿元、9.22亿元，对应归母净利润分别约为6.21亿元、7.85亿元、3.90亿元。
业内表示，若此次交易顺利完成，一方面，新诺威的创新药研发实力和盈利能力将迎来显著提升，另一方面，石药集团布局已久的创新药转型之路也将前进一大步。
资料显示，新诺威主营业务本为大健康领域功能食品的研发、生产与销售。2023年9月，新诺威公告拟对巨石生物增资18.71亿元实现控股，正式切入创新药赛道，目前巨石生物的相关股权过户已完成。公告显示，本次收购完成后，新诺威的资产规模、营收、归母净利润等有望得到大幅提升。
免责声明：在任何情况下，本文中的信息或表述的意见，均不构成对任何人的投资建议。
热门评论