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　　【制药网 市场分析】 11月17日，泰格医药、人福医药、九洲药业、东诚药业等多家药企均获得开源证券买入评级。
 

　　11月17日，泰格医药获开源证券买入评级，近一个月泰格医药获得5份研报关注。研报预计2023-2025年泰格医药归母净利润分别达到22.49亿元、26.79亿元和32.58亿元。研报认为，由于泰格医药业绩同比增长稳健，预计其盈利将持续上调。报告还提到，泰格医药的临床试验技术服务常规业务增速稳健，并积极拓展新兴业务领域，包括医疗器械临床研究、药物警戒和医学翻译等。此外，公司还积极布局实验室业务，推动一体化服务能力的持续增强，这些因素共同支持了开源证券给出的买入评级。
 

　　11月17日，人福医药获开源证券买入评级，近一个月人福医药获得6份研报关注。研报预计2023-2025年公司的归母净利润分别为22.34亿元、27.83亿元和31.69亿元；EPS(每股收益)为1.37元、1.70元和1.94元。研报认为，报告期内公司颁布了新的薪酬管理办法，包含接轨市场的多元激励、依责定薪的效益导向、与绩效考核挂钩的动态调整等三项基本原则。新的薪酬管理办法的实行有利于提高公司运营效率和市场竞争力，促进公司持续发展。此外，公司在麻醉、精神神经等细分领域的竞争力预计将会进一步加强，由于其研发管线丰富且多个产品进展迅速。
 

　　11月17日，九洲药业获开源证券买入评级，近一个月九洲药业获得4份研报关注。开源证券预计，考虑原料药行业竞争加剧，下调公司2023-2025年盈利预测，预计归母净利润为12.14/15.16/18.64亿元，EPS为1.35/1.69/2.07元，当前股价对应PE为20.3/16.2/13.2倍，维持“买入”评级。研报认为，九洲药业收入端阶段性承压，CDMO业务稳健发展，盈利能力持续增强。CDMO项目管线日益丰富，持续推进原料药-制剂CDMO一站式服务能力；同时公司在拓宽特色原料药产品线，制剂业务快速发展有望带来新增量。
 

　　11月17日，东诚药业获开源证券买入评级，近一个月东诚药业获得4份研报关注。研报预计公司发布2023年三季报，实现营业收入25.85亿元，同比下降5.69%；实现归母净利润2.86亿元，同比下降13.47%；实现扣非归母净利润2.51亿元，同比下降22.14%。原料药业务板块销售收入13.47亿元，同比下降17.36%。制剂业务重点产品注射用那曲肝素钙实现收入1.53亿元，同比下降48.14%。核药业务重点产品18F-FDG注射液实现收入3.16亿元，同比增长7.85%；云克注射液实现收入1.92亿元，同比增长14.29%。下调2023-2025年的归母净利润预测为3.68/4.64/5.28亿元。研报认为，公司创新核药研发持续推进，在研阿尔茨海默症诊断药物潜在空间大，后续相关产品有望逐步落地，维持“买入”评级。
 

　　此外，11月16日开源证券还给与博腾股份和东诚药业买入评级。其中给予博腾股份买入评级理由主要包括：1)常规业务稳健发展，新产能落地打开中长期成长空间；2)小分子原料药CDMO：客户数量稳定增长，项目数量与质量持续提升；3)新业务能力持续推进，打开长期发展的向上空间。给予东诚药业买入评级理由主要包括：1)创新核药研发持续推进，助力公司实现创新转型；2)阿尔兹海默症诊断药物潜在空间大，后续有望贡献业绩增量。
 

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