【制药网 市场分析】近一周内，包括华东医药、人福医药、科伦药业、等多家药企获得机构“买入”评级。
如长城国瑞证券07月07日发布研报称，给予华东医药买入评级。评级理由主要包括：1)利拉鲁肽注射液糖尿病适应症早前获批，已实现商业化销售；2)围绕 GLP-1 靶点，构筑多方位和差异化的产品管线。此外，国金证券近日也对华东医药给出“买入”评级。
据了解，7月4日晚间，华东医药发布公告称，全资子公司杭州中美华东制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，由中美华东申报的利拉鲁肽注射液肥胖或超重适应症的上市许可申请获得批准。
此次华东医药利拉鲁肽注射液肥胖或超重适应症获批，将进一步补充公司内分泌领域产品线，与现有的奥利司他胶囊实现临床和院内外市场的协同互补，为后续公司 GLP-1 类产品的上市奠定良好的市场基础。
据悉，华东医药围绕 GLP-1 靶点，已构筑了包括口服、注射剂在内的长效及多靶点全球创新药和生物类似药相结合的多方位和差异化的产品管线。除本次获批的肥胖或超重适应症外，公司利拉鲁肽注射液已于 2023 年 3 月获得 NMPA 批准上市用于治疗糖尿病适应症。
7月5日，德邦证券则发布研报称，给予人福医药“买入”评级。评级理由主要包括：1)聚焦医药核心赛道，宜昌人福贡献大部分利润，归核化进程持续推进，公司资产结构和盈利能力不断优化；2)手术量恢复叠加应用拓展，麻醉药品行业增速有望超预期。在麻醉药品领域，根据PDB样本医院数据，德邦证券预计2022年麻醉药品终端市场在300-400亿元之间。由于总体上麻药行业增幅与手术量增幅保持一致，随着手术量增加和麻醉药品应用拓展，2023年麻醉药物市场有望进一步扩容。3)镇痛镇静丰富产品线+深耕多科室推广，麻醉地位稳固。
7月4日，国盛证券4日研报指出，维持科伦药业“买入”评级。国盛证券表示，科伦药业仿制药成果兑现进一步推动业绩实现高速增长，后续品种不断跟进将给予公司营收持续动力，转型脚步越发稳健，维持“买入”评级。
国盛证券还表示，科伦药业SKB264有望成为用于后线NSCLC治疗的best-in-class级别TROP2 ADC产品。2023ASCO大会中SKB264披露 II 期临床数据显示，经多线治疗的局部晚期或转移性NSCLC患者接受5mg/kg，Q2W的SKB264单药治疗后，ORR为43.6%。截至2023年6月30日，SKB264已获得CDE的3项突破性疗法认定，针对多个瘤种的单药/联用的 II 期和 III 期临床试验顺利开展中。
在国内，SKB264单药治疗至少经二线治疗失败的晚期或转移性 TNBC 患者的Ⅲ期注册临床研究进展顺利，有望成为获批上市的国产TROP2-ADC。在海外，SKB264权益已有偿授予默沙东，海外临床研究正在美国、加拿大、澳大利亚、法国、比利时和波兰有序开展或准备开展、多项全球多中心注册性临床研究在筹备中。
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