【制药网 医药股市】据统计，CRO头部企业药明康德近一个月已经获得10份券商研报关注，买入9家，平均目标价为101.95元，与新价81.53元相比，高20.42元，目标均价涨幅25.05%。
其中，东方证券3月22日发布研报称，给予药明康德买入评级。评级理由主要包括两个方面：其一，公司优势业务强者恒强，新兴业务助力长远期快速发展；其二，公司“一体化、端到端”的创新模式优势显著。
浦银国际证券3月23日发布研报称，考虑到短期业绩确定性升高，核心业务订单保持强势及新分子和新业务继续加速，维持药明康德港股/A股“买入”评级，并上调目标价至HKD122/RMB123。
中航证券3月23日发布研报称，药明康德作为我国CDMO/CRO龙 头企业，“一体化平台优势明显，CXO行业依靠订单驱动业绩增长、公司在手订单充足，客户数量持续增长，增长态势较为明确，维持买入评级。
财信证券3月22日研报称，考虑到2021-2024年，药明康德营收复合增速不低于34.00%；在2022年业绩高基数的影响下，公司2023年整体业绩增速将放缓，但剔除特定商业化项目后，公司2023年收入增速有望接近30.00%；公司一体化优势明显，有望享有一定的估值溢价；给予公司2023年30-35倍PE，对应的目标价为97.50-113.75元/股，维持公司“买入”评级。
德邦证券3月22日在发布的研报中表示，对药明康德维持“买入”评级。理由主要是药明康德2022年业绩创纪录增长71.84%，客户需求增长强劲。公司2022年度业绩创纪录增长71.84%，经调整non-IFRS归母净利润同比增长83.2%，第三季度首次实现了单季度收入超过100亿的里程碑。2022年，公司新增客户超过1400家，活跃客户数量超过5950家，来自于全球前20大制药企业收入人民币184.21亿元，同比增长174%。
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资料显示，药明康德主要为全球生物医药行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务,在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地。公司通过独特的“CRDMO”和“CTDMO”业务模式,不断降低研发门槛,助力客户提升研发效率,为患者带来更多突破性的治疗方案,服务范围涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试和临床试验研发、细胞及基因疗法研发、测试和生产等领域。
2022年年报显示，药明康德2022年营业收入达393.55亿元，同比增长71.84%；归母净利润为88.14亿元，同比增长72.91%；基本每股收益为3.01元，同比增长72%。同时，公司拟每10股派发现金红利8.93元(含税)。报告期内，公司独特的CRDMO(合同研究、开发与生产)和CTDMO(合同测试、研发与生产)业务模式持续驱动公司高速发展。
截至3月23日收盘，药明康德报收于80.28元，下跌1.25%，换手率1.1%，成交量28.06万手，成交额22.68亿元。
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