【制药网 市场分析】 医药行业备受机构关注，近一周内多家医药企业获机构买入型评级，如国金证券给予博瑞医药买入评级、Citigroup维持再鼎医药买入评级等。
8月9日，国金证券对博瑞医药进行研究并发布了研究报告《精于稀缺高难合成药物，布局高端制剂产能》，本报告对博瑞医药给出买入评级，当前股价为22.9元。其认为博瑞医药未来制剂销售会随着新品种获批、集采进入快速放量期，
原料药业务已经和客户形成较为稳定的合作关系。预计，博瑞医药2022/23/24年实现营收12.57/15.15/18.53亿元；考虑到产品进入集采后原料药制剂端均会承受价格压力，预计2022/23/24年毛利率为54.79%/54.48%/53.11%。
据悉，博瑞医药仿创结合，创新高分子偶联药物进入临床，打开远期天花板。基于偶联药物平台开发，区别于传统高分子偶联药物，公司的高分子偶联药物具有靶向性，候选药物BGC0228可将药物富集于病变组织，同时减少毒副作用；BGM0504为GLP-1/GIP双重激动剂，用于血糖控制、减重和NASH，已展现出比获批产品更好的有效性潜力。近90天内，博瑞医药共有3家机构给出评级，增持评级3家。
8月9日，Citigroup维持再鼎医药评级为买入，最新目标价为199美元。
资料显示，再鼎医药是一家创新型、立足研发及处于商业阶段的生物制药公司，专注于发现、授权、开发及商业化差异化创新疗法，该等可解决中国及全球市场的巨大医疗需求缺口的疗法，包括肿瘤、抗感染及自体免疫性疾病领域。通过有效地执行公司的计划及严密地遵循公司的战略，公司打造了一个综合性平台以向全球患者提供经引入授权及内部研发的新疗法。
机构认为，再鼎医药为中国较早进行规模扩张的生物制药公司之一，这使公司能够进一步利用全球新的创新成果及商机。
数据显示，再鼎医药 2022 年中期业绩，总收入约 9490 万美元，同比增长 66.38%; 净亏损约 2.2 亿美元，同比减少约 44.39%。近 90 天内，再鼎医药共有 5 家投行给出买入评级，近 90 天的目标均价为 66.62。
8月8日首创证券发布研报称，给予福瑞股份买入评级。评级理由主要包括：1)全球NASH创新药进入突破期，FibroScan前景广阔；2)复方鳖甲软肝片销售模式成功切换，药品板块盈利能力有望逐步提升。
8月4日信达证券发布研报称，给予珍宝岛买入评级。评级理由主要包括：1)政策频出，促进医药创新发展；2)中药领域：二次开发推动产品提质增价，上下游整合打造全产业链平台；3)化药、生物药领域：增厚化药管线，参股特瑞思介入生物药领域。
此外，野村近日发布研究报告称，维持药明生物“买入”评级，预计今年上半年公司收入将同比增长62%，净利润同比增长37%。同时将2022/23财年收入预测提高3%/4%，盈利预测提高10%/6%，以反映更强劲的增长势头，目标价由95.75港元升至97.78港元。
首创证券近日对康辰药业给出买入评级，当前股价为25.14元。首创证券预计2022-2024年康辰药业营业收入分别为8.65、9.37和10.53亿元，同比增速分别为6.9%、8.3%和12.3%；归母净利润分别为1.49、1.67和1.85亿元，同比增速分别为0.9%、11.9%和10.7%，以8月2日收盘价计算，对应PE分别为26.0、18.7和14.9倍。考虑到公司研发管线稳步推进，维持“买入”评级。
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