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制药网 市场分析】我国为化学制药原料生产和供应大国，生产企业1500余家，在产品种有1600余个，2019年产量达到300余万吨，主营业务收入3800亿元。但由于
原料药产业依然存在小、散、乱的局面，企业之间低价竞争、资源浪费严重，产能过剩问题日益凸显。
公开数据显示，目前我国原料药行业小型企业的占比约为77.04%。业内预计，在行业整合与环保升级的双重压力下，市场洗牌加剧，未来至少70%中小企业将消失，而具有规模化效应的原料药企业将在后续市场中胜出。
日前，工信部在一份答复函中明确，下一步将会同相关部门制定原料药生产基地认定标准和工作程序，支持地域空间独立、环境承载能力较强的区域建设原料药集中生产基地。其中提到了2019年发布的重磅文件——《推动原料药产业绿色发展的指导意见》，该意见将进一步推进原料药产业绿色升级，助力医药行业高质量发展。
《意见》明确调整产业结构、优化产业布局、加快技术创新与应用和推行绿色生产标准4项重点任务。要求到2025年，突破20项以上绿色关键共性技术，基本实现行业绿色生产技术替代，建立原料药绿色工厂、绿色园区、绿色管理标准评价体系，主要污染物排放强度逐步下降。这将倒逼原料药产业淘汰落后产能，优化产业转型升级。
同时，随着近年来仿制药一致性评价逐步推进，国产仿制药替代速度加快，质量和成本成为仿制药竞争的关键因素。在此背景下，上游的原料药产业将面临洗牌，中小企业或被淘汰出局。
此外，近年来环保高压持续推进，在供给侧改革持续推进以及环保监管趋严的情况下，原料药行业进入整合期，众多小型企业也将退出。
总的来看，原料药行业洗牌趋势不可逆转，未来行业集中度将得到不断提升，产业将朝着高质量方向转型升级。
而在告别野蛮生长后，医药企业将会寻求新的发展方向，例如走制剂-原料药一体化方向，找到绿色、成本更低的发展之路。有药企曾在今年7月份披露的招股说明书中介绍，公司“原料药+制剂”一体化布局能保障公司制剂产品原料的稳定供应，降低生产成本并保证产品质量，同时在当前药品集中采购的背景下具备更强竞争优势。
从各原料药企业的业绩报告来看，受“原料药+制剂”双轮联动的企业获得了不错的成绩。例如，以皮质激素类和氨基酸类药物为核心的“原料药+制剂”全产业链天药股份，2019年公司共实现净利润1.45亿元，同比增长0.03%。2020上半年，公司虽然部分制剂产品需求下降，业绩增速下滑，但其出口创收能力却依然抢眼。半年报显示，天药股份出口收入达4.79亿元，同比增长15.17%。
另外，主营业务为甾体原料药和制剂研制、生产与销售的仙琚制药2019年净利为4.1亿，同比增长36.17%。2020上半年公司归属于上市公司股东的净利润2.05亿元,同比增长18.2%。
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