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医药成长确定性强,业内普遍看好行业投资机会

来源:制药网
2020/5/22 9:47:3426744
  【制药网 市场分析】2020年以来,医药板块备受投资者关注。业内认为,中长期来看,医药作为强刚需,有望在二季度逐步恢复正常水平。另外,医药行业的成长确定性强,中长期是“长牛”行业。根据国家统计局数据,今年1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降38.3%,但医药行业利润同比下降10.9%,降幅明显较小。此外,国家基金加大投入将促进医药行业技术升级,医药板块成长性有望进一步强化。
 
  随着医药市场、政策环境趋势性向好,居民医疗支出需求逐步提升,业内普遍看好医药行业的投资机会。那么,哪些主线值得关注呢?
 
  医疗器械板块。业内认为,从人口结构来看,中国的人口老龄化仍在加速发展中,医疗保健是刚性需求。随着国家对公共卫生体系支出有望增加,医疗器械板块包括包括呼吸机、监护仪、DR等品种有望受益。以ICU科室建设为例,根据临床指南,ICU每个床位建议配置1台监护仪和呼吸机,将为相关器械带来巨大增量空间,预计需求将在未来几年陆续释放。
 
  5月6日,工信部发布动态,批复组建国家高性能医疗器械创新中心,聚焦高端医学影像、体外诊断和生命体征监测、先进治疗、植介入器械、康复与健康信息等重点方向,提升我国高端医疗设备生产制造和整体产业水平。
 
  业内认为,此次创新中心的组建有望进一步推动我国高端医疗器械的创新发展,为高端医疗器械的进口替代加速奠定基础。目前,高端器械在中国市场的渗透率较低,医疗服务水平还亟待提高,未来仍有很大的提升空间,随着更多利好政策的推进,国产高端医疗器械的替代空间大,龙头企业值得关注。
 
  创新药板块。近年来,随着带量采购等利好医药创新的政策频频发布,将利好创新药产业发展。有业内人士认为,在创新药领域,肿瘤药消费刚需属性强,预计今年肿瘤药销售放量确定性较强。
 
  林园投资近期表示,长期来看,大健康行业会锁定治疗糖尿病、心脏病、高血压三大疾病并发症药物的公司。
 
  东方马拉松投资指出,国内创新药赛道对科学家和资本有非常大的吸引力。更多的企业投身创新药的研发,未来药品的可及性和可支付性能够大大提升。有前瞻性布局的企业、有综合研发管理能力的企业会从激烈的竞争中胜出。
 
  另外,创新研发活动的繁荣将为外包服务的公司提供充足的订单。近年来。CDMO行业向中国产能转移的趋势已经非常明显。此外,业内认为,这类外包服务的公司不用承担研发失败的风险,许多项目同时在做,可以分散风险,和下游客户之间的合作关系通常比较稳固,是很好的商业模式。
 
  除了创新药、医疗器械板块以外,医疗服务板块也是私募基金眼中不错的赛道。业内认为,医疗服务企业,有核心壁垒的自费、可选医疗消费服务的企业,比如连锁眼科、口腔等细分赛道将被看好。

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